Upmeet + Salesforce
Nach jedem Verkaufsgespräch überträgt Upmeet automatisch Zusammenfassung, Aufgaben und Anrufaktivität in Salesforce.
Keine Kreditkarte · Kalender-Sync · 2-Min-Einrichtung
Europäische UnionVon 1M+ Fachleuten weltweit genutzt
So funktioniert die Upmeet + Salesforce Integration
Salesforce verbinden
Autorisieren Sie Upmeet für Ihre Salesforce-Org.
Verkaufsgespräche durchführen
Upmeet nimmt teil, transkribiert und erstellt eine Zusammenfassung.
Daten in Salesforce synchronisiert
Nach jedem Anruf werden Daten automatisch übertragen.
Was zwischen Upmeet und Salesforce fließt
SALESFORCE → UPMEET
Kontextdaten
Relevante Salesforce-Daten vor dem Anruf
UPMEET → SALESFORCE
Zusammenfassung
Am Salesforce-Kontakt oder -Opportunity gespeichert
UPMEET → SALESFORCE
Aufgaben
Als Salesforce-Tasks mit Verantwortlichen erstellt
UPMEET → SALESFORCE
Anrufaktivität
Unter dem richtigen Salesforce-Datensatz protokolliert
Einrichtung in unter 5 Minuten
Weniger als 5 Minuten · Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Registrieren Sie sich und verbinden Sie Ihren Kalender
Gehen Sie zu Einstellungen → Integrationen → Salesforce
Ordnen Sie Upmeet-Felder Ihren Salesforce-Objekten zu
Starten Sie Ihren nächsten Anruf — Daten synchronisieren automatisch
Häufig gestellte Fragen
In welche Salesforce-Objekte schreibt Upmeet?
Kontakte, Leads, Opportunities, Konten und Tasks.
Funktioniert mit Salesforce Essentials?
Mit Professional, Enterprise und Unlimited.
Wie schnell erscheinen Daten in Salesforce?
Normalerweise 2–3 Minuten.
Kann ich wählen, welche Anrufe synchronisiert werden?
Ja.
Datensicherheit?
Kanada. SOC 2 und DSGVO.