Upmeet + Salesforce
Después de cada llamada de ventas, Upmeet envía automáticamente el resumen, las tareas y la actividad a Salesforce.
Sin tarjeta de crédito · Sincronización · 2 min
Unión EuropeaUsado por más de 1M de profesionales en todo el mundo
Cómo funciona la integración Upmeet + Salesforce
Conectar Salesforce
Autoriza a Upmeet para conectarse a tu org de Salesforce.
Realiza tus llamadas de ventas
Upmeet se une, transcribe y crea un resumen.
Datos sincronizados en Salesforce
Después de cada llamada, los datos se transfieren automáticamente.
Qué fluye entre Upmeet y Salesforce
SALESFORCE → UPMEET
Contexto de contacto
Datos relevantes de Salesforce antes de la llamada
UPMEET → SALESFORCE
Resumen
Guardado en el contacto u oportunidad de Salesforce
UPMEET → SALESFORCE
Tareas
Creadas como Tareas de Salesforce con responsables
UPMEET → SALESFORCE
Actividad de llamada
Registrada bajo el registro correcto de Salesforce
Configuración en menos de 5 minutos
Menos de 5 minutos · Sin conocimientos técnicos
Regístrate en Upmeet y conecta tu calendario
Ve a Configuración → Integraciones → Salesforce
Mapea los campos de Upmeet a tus objetos de Salesforce
Realiza tu próxima llamada — los datos se sincronizan automáticamente
Preguntas frecuentes
¿A qué objetos de Salesforce escribe Upmeet?
Contactos, Leads, Oportunidades, Cuentas y Tareas.
¿Funciona con Salesforce Essentials?
Con Professional, Enterprise y Unlimited.
¿Cuánto tarda en aparecer en Salesforce?
2-3 minutos.
¿Puedo filtrar las llamadas?
Sí.
¿Seguridad de datos?
Canadá. SOC 2 y RGPD.