Nunca pierdas un detalle de una
discusión de siniestros o reunión
de asesoría al cliente
Los profesionales de seguros necesitan documentación hermética para siniestros, suscripción y cumplimiento normativo, pero la mayoría de las reuniones con clientes ocurren en persona. Upmeet lo captura todo, incluidas las conversaciones presenciales, para que nada se pierda.
Sin tarjeta de crédito · Sincronización con tu calendario · Configuración en 2 min
Unión EuropeaUtilizado por 1M+ usuarios en el mundo, entre ellos
El reto de las reuniones en el sector asegurador
Detalles de siniestros perdidos entre reuniones
La información crítica de las entrevistas con asegurados, visitas de peritos y discusiones de liquidación desaparece en notas escritas a mano dispersas. Cuando un expediente se reabre meses después, el contexto ha desaparecido.
Conversaciones de asesoría al cliente sin documentar
Los asesores se reúnen con clientes en persona para hablar de cambios de cobertura, renovaciones y eventos vitales, pero estas conversaciones raramente llegan al CRM, creando exposición E&O y brechas de cumplimiento.
Los registros de auditoría de cumplimiento están incompletos
Los reguladores esperan un registro claro de lo que se discutió y se acordó. Sin documentación automatizada, producir registros listos para auditoría significa horas de reconstrucción manual desde la memoria.
Cómo los equipos de seguros usan Upmeet
Documenta cada reunión de siniestros automáticamente
- Ya sea una llamada virtual con un asegurado o una inspección presencial, Upmeet graba, transcribe y resume la conversación
- Los detalles clave como fechas, importes y compromisos se destacan automáticamente
- Sin más reconstrucción de notas desde la memoria horas después de la reunión
Construye registros completos de asesoría al cliente
- Después de cada reunión con clientes, en la oficina, en su domicilio o por Zoom, Upmeet genera un resumen estructurado con decisiones, recomendaciones y próximos pasos
- Envía los registros directamente a Salesforce o tu Sistema de Gestión de Agencias
- Crea un expediente de cliente completo y consultable sin entrada de datos manual
Mantén registros de cumplimiento listos para auditoría
- Cada reunión produce un transcripto con marca de tiempo y consultable almacenado en servidores conformes
- Cuando lleguen reguladores o auditores de E&O, recupera la conversación exacta en segundos en lugar de días
- Elimina el riesgo de registros incompletos durante revisiones regulatorias provinciales o federales
Mira lo que Upmeet genera después de cada reunión
Siniestro colisión auto #2024-4471: Revisión de seguimiento con el asegurado
La perito Kim Patel se reunió con el asegurado David Chen para revisar el presupuesto de reparación actualizado de su Honda CR-V 2022 tras la colisión del 14 de enero. El taller revisó el presupuesto al alza a $8,740 debido a daños ocultos en el chasis descubiertos durante el desmontaje. David confirmó que ha organizado un vehículo de alquiler a través de la cobertura de la póliza. Ambas partes acordaron proceder con las reparaciones en Collision Pro y apuntar a una ventana de finalización de 3 semanas. Kim confirmó que la franquicia se mantiene en $500 y que no se necesita documentación adicional de David por ahora.
Decisiones
- Presupuesto de reparación revisado de $8,740 de Collision Pro aprobado
- Cobertura de vehículo de alquiler confirmada activa a través de la póliza, sin costo adicional para el asegurado
- Fecha objetivo de finalización de 3 semanas acordada (28 de febrero)
- No se requiere acción de subrogación, incidente de vehículo único confirmado
Tareas
Esto es lo que recibes automáticamente después de cada reunión
Se conecta con las herramientas que los equipos de seguros ya usan
Upmeet se conecta con 13+ herramientas
Preguntas frecuentes
¿Puede Upmeet capturar reuniones presenciales con clientes y entrevistas de siniestros?
Sí. La app móvil de Upmeet permite a los peritos y asesores grabar reuniones presenciales, en el domicilio de un cliente, en la oficina de un corredor o durante una visita al sitio. La mayoría de las herramientas de la competencia solo funcionan con llamadas virtuales, pero el trabajo de seguros ocurre cara a cara. Solo toca grabar en tu teléfono y Upmeet gestiona la transcripción, el resumen y las tareas automáticamente.
¿Cumple Upmeet los requisitos regulatorios europeos en materia de seguros?
Todos los datos de clientes de la UE se almacenan en servidores cifrados dentro de la Unión Europea, totalmente conformes con GDPR y SOC 2. Para los equipos de seguros sujetos a reguladores de la UE, tus registros nunca salen de la jurisdicción europea.
¿Cómo gestiona Upmeet las reuniones con múltiples participantes de diferentes equipos?
Upmeet usa una arquitectura de un solo bot, un único asistente se une a cada reunión y genera un conjunto de notas compartidas para todos. Ya sea un perito, un suscriptor y un corredor en la misma llamada, todos ven el mismo registro. Sin bots duplicados ni notas conflictivas.
¿Cuánto cuesta Upmeet para un corredor o agencia de seguros?
Upmeet cuesta $14.99 por usuario al mes, significativamente menos que alternativas como Fireflies ($18), Otter ($16.99) o tl;dv ($18). Para corredores conscientes del costo gestionando márgenes ajustados, eso supone ahorros reales mientras se obtiene transcripción de nivel empresarial, soporte de 30+ idiomas y residencia de datos conforme.
¿Puede Upmeet transcribir reuniones con clientes que hablan idiomas distintos al español o inglés?
Absolutamente. Upmeet soporta transcripción en tiempo real en más de 30 idiomas, más que la mayoría de los competidores. Para equipos de seguros que atienden comunidades diversas, ya sea que un cliente prefiera mandarín, punjabi, árabe o francés, Upmeet captura la conversación con precisión y genera notas en el idioma de tu elección.