Comment fonctionne l'intégration Upmeet + Salesforce
Connecter Salesforce
Autorisez Upmeet à se connecter à votre org Salesforce.
Tenez vos appels commerciaux
Upmeet rejoint, enregistre, transcrit et crée un résumé.
Données synchronisées dans Salesforce
Après chaque appel, les données sont envoyées automatiquement.
Ce qui circule entre Upmeet et Salesforce
SALESFORCE → UPMEET
Contexte contact
Données Salesforce récupérées avant l'appel
UPMEET → SALESFORCE
Résumé
Résumé enregistré sur le contact Salesforce
UPMEET → SALESFORCE
Actions
Tâches Salesforce créées avec responsables
UPMEET → SALESFORCE
Activité d'appel
Activité enregistrée sous le bon enregistrement
Configuration en moins de 5 minutes
Moins de 5 minutes · Aucune compétence technique requise
Inscrivez-vous à Upmeet et connectez votre calendrier
Allez dans Paramètres → Intégrations → Salesforce
Mappez les champs Upmeet à vos objets Salesforce
Lancez votre prochain appel — les données se synchronisent automatiquement
Foire aux questions
Vers quels objets Salesforce ?
Contacts, Leads, Opportunités, Comptes et Tâches.
Fonctionne avec Salesforce Essentials ?
Avec Professional, Enterprise et Unlimited.
Délai de synchronisation ?
2 à 3 minutes après la réunion.
Puis-je filtrer les appels ?
Oui.
Sécurité des données ?
Stockage au Canada. SOC 2 et RGPD.