Chaque discussion financière,
capturée et conforme.
Les équipes financières ne peuvent pas se permettre de perdre des détails de réunions de conseil client, de bilans trimestriels ou de discussions d'audit. Upmeet transcrit chaque réunion financière et génère une documentation structurée avec décisions, actions et archives prêtes pour l'audit, stockées sur des serveurs chiffrés.
Sans carte bancaire · Synchronisation avec votre agenda · Installation en 2 min
FranceUtilisé par 1M+ utilisateurs dans le monde dont
Le défi des réunions pour la finance et la comptabilité
Lacunes dans les pistes d'audit faute de documentation
Quand les discussions de conseil client et les revues internes ne sont pas correctement documentées, les pistes d'audit ont des lacunes. Les régulateurs attendent un enregistrement clair des décisions et de leur justification, des notes griffonnées ne suffiront pas.
Surcharge de documentation de conformité
Chaque réunion client nécessite un compte rendu. Chaque recommandation de conseil nécessite une documentation. Les équipes financières passent des heures après chaque réunion à rédiger des notes au lieu de conseiller leurs clients.
Notes de conseil dispersées dans les boîtes mail
Les discussions clients se déroulent sur des appels Zoom, des réunions en personne et des conversations téléphoniques. Sans source unique de vérité, les détails critiques se retrouvent enfouis dans des boîtes mail individuelles et oubliés.
Comment les équipes financières utilisent Upmeet
Documentation des réunions de conseil client
- Chaque appel client et réunion de conseil est transcrit et résumé avec recommandations clés, décisions et prochaines étapes
- Les conseillers passent leur temps à conseiller, pas à rédiger des notes après la réunion
- Les archives consultables sont liées aux comptes clients et aux dossiers d'engagement
Préparation des bilans trimestriels
- Avant les bilans trimestriels, retrouvez chaque interaction client des trois derniers mois
- Le Chat Global vous permet de rechercher dans toutes les réunions par client, sujet ou période
- Demandez 'Qu'avons-nous recommandé à Acme Corp sur leur stratégie fiscale ?' et obtenez des réponses instantanées
Conformité et pistes d'audit
- Les enregistrements horodatés et les synthèses structurées créent une piste d'audit défendable pour chaque discussion financière
- Toutes les données sont chiffrées et stockées sur des serveurs conformes aux exigences de résidence des données financières
- Plus de précipitation pour reconstituer des archives de réunions quand les régulateurs enquêtent
Voyez ce qu'Upmeet génère après chaque réunion
Bilan trimestriel client : Maple Leaf Manufacturing
Revue de la performance financière T4. Chiffre d'affaires en hausse de 12 % en glissement annuel, mais marges opérationnelles comprimées de 2 points en raison des coûts de chaîne d'approvisionnement. Discussion des stratégies d'optimisation fiscale pour l'exercice à venir. Le client a demandé une analyse de l'éligibilité au crédit d'impôt R&D pour sa nouvelle gamme de produits.
Décisions
- Procéder à l'analyse du crédit d'impôt R&D pour la nouvelle gamme de produits
- Restructurer le reporting trimestriel pour isoler l'impact des coûts de chaîne d'approvisionnement
- Planifier un point intermédiaire pour examiner le redressement des marges
Actions
Voici ce que vous obtenez automatiquement après chaque réunion
Intégrations pour les flux de travail financiers
Upmeet se connecte à 13+ outils
Foire aux questions
Upmeet répond-il aux exigences européennes de résidence des données financières ?
Oui. Toutes les données clients de l'UE sont stockées sur des serveurs chiffrés au sein de l'Union européenne. Nous sommes conformes au RGPD et certifiés SOC 2, répondant aux exigences des firmes soumises aux réglementations financières européennes.
Upmeet peut-il enregistrer des réunions clients en personne ?
Oui. Utilisez l'application mobile pour enregistrer des sessions de conseil client en face-à-face, des conseils d'administration ou des discussions d'audit. Vous obtenez la même synthèse structurée et la même piste d'audit qu'un appel vidéo.
Combien coûte Upmeet ?
Upmeet commence à 14,99 $/mois par utilisateur. Chaque plan inclut une transcription illimitée, des résumés IA et la recherche Chat Global dans toutes vos réunions, sans frais par réunion ni dépassements.
Plusieurs preneurs de notes rejoindront-ils nos appels clients ?
Non. L'architecture un seul bot d'Upmeet signifie qu'un seul assistant rejoint chaque réunion. Vos clients voient un seul preneur de notes professionnel, pas trois bots concurrents de différents membres de l'équipe.
Puis-je rechercher dans toutes les réunions clients passées ?
Oui. Le Chat Global vous permet de rechercher dans chaque réunion enregistrée. Posez des questions comme 'Quelles stratégies fiscales avons-nous discutées avec Maple Leaf Manufacturing ?' et obtenez des réponses avec horodatages et références sources. Upmeet prend en charge 30+ langues pour les engagements clients multilingues.